Загрузка Excel позволяет перенести позиции поставщика в приходную накладную. В workspace откройте Документы → Приходные документы → Функции → Загрузить из EXCEL.
Подготовка #
В окне загрузки проверьте номер и дату накладной, подразделение и поставщика. Выберите один из трёх способов. После распознавания данные нужно проверить перед сохранением; ни один способ не отменяет проверку исходного файла.
ИИ загрузка #
Откройте вкладку ИИ загрузка. Нажмите Выбрать файл… или перетащите Excel в область загрузки. Система определяет структуру файла автоматически. Если колонки распознаны неправильно, используйте загрузку по номерам колонок или шаблону.
По номерам колонок #
На вкладке По номерам колонок укажите начало данных и номера колонок со штрихкодом, наименованием, количеством, ценой и НДС. Проверьте флажок с НДС: он должен соответствовать цене в файле поставщика. Затем выберите или перетащите файл.
По шаблонам #
На вкладке По шаблонам выберите шаблон для формата вашего поставщика и загрузите файл. Если нужного шаблона нет, обратитесь в техподдержку и приложите пример Excel. Изменение структуры файла поставщиком может потребовать обновления шаблона.
Проверка и сохранение #
- Сверьте число позиций с файлом поставщика.
- Проверьте сопоставление товаров, штрихкоды, единицы, количество, цену и НДС. Особое внимание уделите упаковкам и альтернативным единицам.
- Проверьте торговую надбавку и розничные цены, а также общую сумму документа.
- При необходимости включите Черновик, чтобы сохранить документ для дальнейшей проверки. Настройте Переоценку остатков в соответствии с нужным результатом.
- Нажмите Сохранить и проверьте документ в списке приходов.
